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如色坊

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步步为营,聚焦内需。今年全国政协和人大会议将分别在5月21和22日召开,届时全年的经济目标将进一步明朗。目前海外疫情形势严峻,2-3季度外需受到影响是必然的,参考08年金融危机大跌后,大部分行业在09年一季度业绩遭受重挫,而缺失的外需只能由内需来补。在政策不断加码内需后,当年和4万亿基建相关的水泥制造、工程机械等行业,和消费补贴相关的汽车、家电等行业,以及政策放松的房地产行业在09年2季度率先走出颓势,业绩增长由负转正。今年4月17日中共中央政治局会议召开也显示国内政策将继续加码内需方向,重点是新基建和消费,对比09年本次扩内需的相关行业利润回升或将更加明显。新基建方面,主要聚焦科技,在大方向上与我国产业结构向信息化调整的方向一致。从目前已披露投资规模的新基建项目来看:5G基建方面,20年三大运营商5G资本开支目标1803亿元、同比增长338%,5G基站建设目标50万个、同比增加285%。特高压方面,全年建设项目投资规模将达到1811亿元,同比增长200%左右。我们预计新基建其余领域将来也会陆续公布具体投资规模规划,参考目前已经披露的2个领域,投资规模增速较高。消费方面,我们预计这次特别国债更多是用于拉动内需消费、增加产业补贴,尤其是汽车、家电等。历史上特别国债发行规模一般占财政总收入的30%,去年国家财政收入在19万亿人民币左右,所以我们估算本次特别国债的发行规模至少在1万亿以上,预计5月份落地。目前拉动汽车消费的政策已出,4月29日国家发展改革委、科技部等11部门公布《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》,其余政策后期有望逐步落实并进一步加码,国内受疫情冲击延后的消费需求有望得到持续拉动,以家电、汽车为代表的可选消费将引来结构性机会。今年以来汽车、家电两个行业累计涨跌幅分别为-5%和-9%,处于行业涨幅排序中下水平。从20Q1基金季报中看,基金重仓股中汽车股市值占比为2%,创近十年新低,家电占比为4.1%,创17年以来新低。看得再长远一点,历史上牛市3浪期间行业表现分化源自利润增速分化,符合时代背景特征的主导产业盈利更好。新时代产业方向是信息化服务化,科技+券商将是这次牛市的主导产业。

而对于跨界者而言,能否站稳脚跟,只能拭目以待。“从格力目前的路线来看,其还是比较稳的,从熟悉的家电入手,与传统汽车厂商合作的模式试水。短期内格力不会进入整车领域,这是一个需要巨大投资的产业。目前格力面临行业整体销售不佳的环境,其还需尽快在熟悉的领域建立更多盈利能力,而不是投入巨大资金向一个陌生领域扩张。”业内人士认为。

龙星化工:渤海信托拟减持公司不超7.56%股份龙星化工(002442)6月5日晚间公告,公司持股15.13%的股东渤海信托,计划15个交易日后的6个月内,减持不超过公司7.56%的股份。泰格医药:控股股东拟减持公司不超1.52%股份泰格医药(300347)6月5日晚间公告,公司控股股东叶小平,计划自6月11日起15个交易日后的6个月内,减持公司股份不超过总股本的1.52%。

世龙实业:新世界投资拟减持公司不超2%股份世龙实业(002748)6月5日晚间公告,公司持股13.15%的股东新世界投资,计划15个交易日后的6个月内,减持公司股份不超过总股本的2%。宏盛股份:股东拟减持不超1.29%股份宏盛股份(603090)6月5日晚间公告,公司持股1.29%的股东盐城中科,计划15个交易日后的6个月内,减持公司股份不超过129万股,即不超过公司总股本的1.29%。

东曜药业(01875)   4.90元   跌4.48%金斯瑞 (01548)  18.42元   跌2.54%锦欣生殖(01951)  11.74元   跌1.34%昊海生物(06826)  45.80元   跌1.29%君实生物(01877)  25.45元   跌0.78%

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